東漢亂世，群雄割據，天外隕石降於昆侖，啟動了上古遺留的陣法，炎帝鎮壓的魔龍逃脫，但同時奉命鎮守的神鳳也隨之現世。 董卓利用魔龍溢散的魔氣，成功魔化獲得了無與倫比的強大力量，自封魔帥，並誕生出四魔將（呂布貂蟬賈詡華雄），意圖稱霸三國。仁士劉備不忍視萬民墮于魔帥統治，與四名忠實下屬（趙雲諸葛亮黃忠龐統）共借神鳳之力，成為神將，清掃魔將亂黨，決戰洛陽。魔將節節敗退，董卓施展秘術...
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